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日経モーニングプラス「それいけマネー編集長」の要点まとめ(2019.7.23)株主優待を賢く利用するには

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億万投資家に学ぶ成長株投資

「それいけマネー編集長」今回のテーマは「相場の行方が不透明なこの夏こそ株主優待」でした。

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個人投資家にとっては大変身近な話題ですね~

なお番組で扱っている銘柄は「あくまで銘柄の紹介であり推奨銘柄ではありません、投資は自己責任で」とのことです。くれぐれも御注意を。

以下、今回の放送内容のまとめです

8月・9月は流通や外食系の中間決算が多い。株主優待実施企業の約35%(539社)が8月または9月に優待を実施している。

この時期は相場の「夏枯れ」などとも言われるが、優待を行っている企業は優待のない企業よりも底値が固いという傾向がある。

株主優待投資の基本知識

  1. 3割の企業が長期優遇制度を導入している
    1年以上保有している株主に対しては優待をグレードアップする、といった長期優遇制度を導入する企業が増えている。企業にとって安定株主の確保が重要になっているためこの傾向が続いている。
  2. 総合利回りにも着目する
    配当による利回りと、優待を金額に換算した際の利回りを足して、総合的な利回りを投資の判断にする。特に最近はクオカードなどのギフト券の導入も増えているため金額換算はやりやすくなっている。
  3. 優待銘柄も投資指標をちゃんと確認する
    実際に企業の業績が悪いと優待廃止のリスクも高くなってしまう。また人気銘柄だといっても高値掴みをしてしまうと利益に繋がらないので、指標もちゃんと確認する。
  4. 権利が獲得できる日程に注意する
    権利付き最終売買日に持っていないと優待は獲得できない。7月から約定日程が変更になっているので注意が必要。

オススメの優待銘柄(※あくまで番組による紹介ですので推奨ではありません)

優待投資家で有名な桐谷氏による、30万円以下の好きな優待ベスト5

  1. オリックス(8591)
  2. すかいらーくホールディングス(3197)
  3. サムティ(3244)
  4. KDDI(9433)
  5. フェイスネットワーク(3489)

桐谷氏による、8月9月の金額コース別おすすめ銘柄

5万円コース
・ヤマダ電機(9831)
・セントケア・ホールディング(2374)

10万円以下コース
・第一交通産業(9035)
・Eストアー(4304)

20万円以下コース
・ヒロセ通商(7185)
・ビックカメラ(3048)

桐谷さんは以下の点を銘柄選びの基準にしているとのことです

  • 総合利回りが4%以上の銘柄を買う
    (特に直近で安値をつけたような銘柄はねらい目)
  • 優待新設発表銘柄で総合利回りが高い物を買う
    (今年は6月までで50銘柄程度の優待新設銘柄があるそうです)

会社員投資家の「御発注」(ハンドルネーム)さんのオススメ銘柄

お出かけ銘柄
・東建コーポレーション(1766)
・千趣会(8165)
・東京会館(9701)
・幸楽苑ホールディングス(7554)

衣料品銘柄
・アルペン(3028)
・アダストリア(2685)

個人投資家12名に聞いたお勧め上位銘柄

  • トラスコ中山(9830)
  • アビスト(6087)
  • すかいらーくホールディングス(3197)
  • KDDI(9433)
  • 日本たばこ産業(2914)
  • ユニゾホールディングス(3258)
  • サムティ(3244)
  • ジャパンミート(3539)
  • GMOインターネット(9449)
  • 大成ラミック(4994)

以下、私の感想です

私も優待銘柄は大好きです。

はっきり言ってこの手の銘柄に投資しているだけでは大金持ちは目指せないんですけど(苦笑)ちょっとしたお小遣いをもらってちょっと幸せになれる投資法だと思います。

ただいくら良い優待品をもらえるからと言っても、それにばかり気を取られると足元をすくわれるのも事実ですね~

例えばオススメに上がっていた「日本たばこ産業」などは、確かに総合利回りはすごく良いんですけど、チャートを見ると2016年以降はずっと右肩下がりで、最近は長期保有すればするほど損しているはずです。たばこという産業自体が尻すぼみになっていますからねぇ。

「すかいらーく」も大変魅力的なんですが、優待が魅力的すぎて、これ近々優待内容に見直しが入るんじゃないか?という不安も常につきまとってしまいます(苦笑)

優待銘柄買って長期保有!は戦略としていいと思うんですけど、それで思考停止するとヒドイ目に遭う可能性もあるので気を付けましょう、と言ったところでしょうか。

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